团队经营数据原本分散在不同表格和系统里，管理者需要定期导出、整理、计算，再更新到不同看板。这个过程不复杂，但重复、耗时，也容易让复盘依赖临时人工统计。

我希望把这类确定性数据工作交给AI和自动化流程，让管理者把时间从“整理数据”转向“判断问题、制定动作、推动团队改进”。

优化前，3个看板需要人工导出、整理、计算和更新，整体可能占用约1天。优化后，前期配置好计算逻辑和表格下载路径后，每周可自动更新，常规状态下基本不再占用人工整理时间。

销售在准备客户沟通时，经常要同时面对准入规则、产品卖点、行业案例和投放数据。过去这些信息分散在多个来源里，靠人工检索和经验拼接，很容易出现准备周期长、材料不完整、口径不一致的问题。

我没有先做一个大而全的智能工作台，而是从三个最常见的问题切入：客户能不能投、这个产品怎么讲、当前行业机会在哪里。围绕这三个问题，逐步沉淀出一组销售提效Skill。

这组Skill的核心不是把资料搬进AI，而是把销售高频判断变成可复用的工作流。我们把销售谈单前后的关键问题拆成三类：准入判断、案例说服、机会判断。每个Skill都对应一个明确动作，帮助销售从“到处找资料”转向“快速拿结论”。在设计上，我们强调三点：

• 从问题出发：不按资料库分类，而按销售真实提问方式组织能力。
• 从资料到动作：不只总结原文，而是输出材料清单、谈单话术、案例证据或机会判断。
• 从个人经验到标准流程：把原本依赖熟人问询和个人经验的动作，沉淀成可复用、可追溯的销售辅助流程。